Аналитическое агентство Dealogic подвело результаты сделок сектора слияний и поглощений (M&A) на российском рынке. Впервые в пятерку лидеров среди организаторов сделок M&A попали две российские компании - ИФК "Метрополь" и инвестбанк "КИТ Финанс", отмечает "Коммерсант". Ранее российские банки не попадали в десятку лидеров сектора M&A.
Согласно результатам исследования Dealogic, по итогам 2007 года лидером российского рынка слияний и поглощений (M&A) стал американский инвестиционный банк...
Управляющая компания «Тройка Диалог» рассматривает возможность запуска пре-IPO фонда финансовых институтов и инфраструктурного фонда, сообщил в интервью агентству «Финмаркет» президент УК «Тройка Диалог» Павел Теплухин.
«У нас есть идеи по продуктам, которые будут предлагаться квалифицированным инвесторам, имеющим возможность инвестировать в сложной ситуации и анализировать ее соответствующим образом. Это то, что связано с пре-IPO фондом финансовых институтов, размышляем над инфраструктурным фо...
Как сообщает газета "Ведомости",Промсвязьбанк проводит тендер среди инвестбанкиров, желающих получить мандат на проведение его IPO.
По словам двух инвестбанкиров, обсуждаемый объем размещения — $1 млрд, а сам банк оценен примерно в $4 млрд. Предполагаемый срок появления на бирже — II квартал следующего года, говорят собеседники «Ведомостей». Тендер был объявлен около трех месяцев назад.
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ) подисал сегодня с Объединенной авиастроительной корпорацией протокол о намерениях, предусматривающий возможность вхождения ВЭБа в уставный капитал ОАК. При этом возможность вхождения ВЭБа в уставный капитал ОАК должно быть одобрено исполнительными органами обеих сторон. Также в подписанном документе отмечается заинтересованность банка выступить в роли инвестиционного консультанта при проведении первичного размещения акций ОАК...
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs 1 августа опубликовал результаты опроса среди управляющих о потенциальной привлекательности рынков по итогам этого года. Россия попала в число аутсайдеров среди развивающихся рынков по уровню ожидаемой доходности. Инвесторы еще не успели приспособиться к новой экономической ситуации в стране, пишет РБК daily, их беспокоит политическая неопределенность, которая, впрочем, должна себя исчерпать после выборов.
70% опрошенных не имели отношения к Gold...
Как сообщает агентство Reuters, российская интернет-компания Яндекс наняла Morgan Stanley и Deutsche Bank консультантами IPO на бирже в Нью-Йорке. Размещение может состояться на NASDAQ до конца 2007 года.
Яндекс – крупнейшая по выручке российская интернет-компания. Финансовые показатели компании год от года удваиваются на фоне высокой для сектора рентабельности.
Как отмечают аналитики Банка Москвы, если Яндекс примет решение разместиться до конца текущего года, то стоимость компании может сос...
Акционеры ОАО "Фармстандарт" одобрили договор об андеррайтинге с UBS Ltd. и Citigroup Global Markets Ltd. и отменили ранее принятое решение об увеличении уставного капитала компании. Об этом сообщается в официальных документах компании. Эти решения приняты акционерами на внеочередном собрании 3 мая 2007г.
Договор предусматривает возможность приобретения андеррайтерами у продающего акционера Augment Investments Ltd. обыкновенных именных акций "Фармстандарта" с номинальной ст...
Американский банк Goldman Sachs отказался от участия в IPO российской группы компаний (ГК) "Нутритек", запланированном на I квартал 2007г. Об этом Reuters сообщили источники в банковских кругах. По их словам, свое решение руководство Goldman Sachs мотивирует тем, что Goldman Sachs обеспокоен рисками, связанными с использованием ГК "Нутритек" в прошлом схем оптимизации налогообложения. В то же время, официальные представители банка отказались от комментариев.
Одним из организаторов IPO Нутртек...
Итальянская финансовая группа UniCredit покупает миноритарные пакеты акций российских банков, сказал генеральный директор UniCredit Алессандро Профумо, опровергая слухи о том, что его компания заинтересована в голландском ABN AMRO. "Мы покупаем миноритарные пакеты российских банков, поэтому и так тратим много денег",– сказал господин Профумо, но не сообщил, акции каких банков приобретает UniCredit. Ранее источники в банковской отрасли сообщали, что российский ВТБ договорился о продаже UniCredit...
Как известно, "Русал" предпочитает финансировать свои сделки при помощи кредитов. Вот и сегодня компания доказала это, завершив привлечение синдицированного кредита в размере 200 млн долл. "Русал" планирует направить привлеченные средства на финансирование промежуточного кредита, организованного банком Natixis в мае 2005 г. для оплаты половины суммы за приобретение 20% акций австралийской компании Queensland Alumina Limited (QAL). Напомним, что "Русал" завершил покупку акций QAL 1 апреля 2005 г...
Инвестиционная компания Citigroup Inc. сообщила в среду 13 декабря о своем согласии приобрести Центральноамериканский коммерческий и розничный банк Grupo Cuscatlan за $1,51 млрд. наличными и в акциях с целью дальнейшего расширения своего присутствия в Латинской Америке.
Grupo Cuscatlan расположен в Сальвадоре, и имеет представительства в Гватемале, Коста-Рике, Гондурасе и Панаме. На 30 сентября банк располагал активами на сумму в $5,4 млрд., а также имел $3,5 млрд. в займах и $3,4 млрд. – в ...
Банк Credit Suisse присвоил ТМК рейтинг "выше рынка" и целевой уровень стоимости акций 35 долл за ГДР, сообщает Dow Jones.
"Мы полагаем, что длительная история роста прибыли ТМК является одним из лучших примеров на мировом рынке производителей труб", - полагают аналитики банка, отмечая, что рост капитальных затрат на покупку нефти и газа, а также высокий спрос на трубы.
Австрийский банк Austria Creditanstalt, входящий в итальянскую банковскую группу Unicredit, может стать обладателем российской инвесткомпании Атон, одобрив покупку, которую готовит его инвестподразделение CA IB, сообщили Рейтер источники, близкие к сделке.
Два источника в банковских кругах в Москве сказали, что стороны уже договорились обо всех условиях на прошлой неделе.
Представители Атона и Austria Creditanslat отказались от комментариев. Представитель Austria Creditanstalt сказал, что т...
Владельцы инвестиционной компании "Тройка Диалог" не собираются продавать ее, однако рассматривают возможность проведения IPO. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в пятницу, сообщает Dow Jones Newswires.
В четверг информированный источник сообщил Dow Jones о том, что несколько банков, включая Credit Suisse AG, рассматривают перспективу приобретения банка.
"Акционеры "Тройка-Диалог" не ставят перед собой задачу продать компанию. Прошлый год был самым успешным за все время ...
Девелоперская компания RGI International Ltd., которая реализует шесть проектов в Москве, продаст в ходе IPO в секции альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи 29,099 млн акций по $6 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.
Компания, торги акциями которой начнутся 8 декабря, таким образом, намерена привлечь $175 млн. После размещения и до реализации опциона, предназначенного для инвестбанка, инвесторам будет принадлежать 29,5% акций компании.
Ценовой коридор для...
Вьетнамская государственная компания PetroVietnam объединит усилия с российским ОАО "Зарубежнефть" для подачи в 2007 г совместной заявки на приобретение доли в проекте разработки Каражанбасского нефтяного месторождения в Западном Казахстане. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на представителя PetroVietnam.
PetroVietnam и государственный Bank for Investment and development of Vietnam /BIDV/ планируют инвестировать 125 млн долл в приобретение 25 проц доли в месторождении.
Запасы нефти мест...
По сообщению Daily Telegraph, "Русский алюминий", находящийся в стадии слияния с СУАЛом и Glencore, уже в январе 2007 года начнет подготовку к IPO. Процедура может занять шесть месяцев. Консультанты размещения – Morgan Stanley, HSBC, JP Morgan Cazenove. Параметры размещения и площадка не определены. Один из консультантов, участвующих в проекте по слиянию, сообщил Daily Telegraph, что спешка в проведении IPO объясняется выборами президента России в 2008 году. По его словам, существуют опасения, ...
В январе акционеры “Красэйр” должны утвердить реорганизацию компании — из нее будет выделен красноярский аэропорт “Емельяново”. А сегодня совет директоров авиакомпании должен назначить цену выкупа акций компании у акционеров, которые не согласны с реорганизацией, рассказал “Ведомостям” корпоративный директор “Красэйр” Андрей Бакшеев. Для этого перевозчика оценила аудиторская фирма “Пачоли”. Она посчитала, что вся “Красэйр” стоит 4 млрд руб., или $152 млн. Предлагаемая цена выкупа — 8582 руб. ($...
Вчера стало известно об аресте в Румынии главы подразделения инвестбанка Credit Suisse First Boston (CSFB) в Восточной и Центральной Европе Вадима Бенятова, консультировавшего румынское правительство по вопросам приватизации ряда крупных государственных предприятий. Прокуратура Бухареста сообщает, что господин Бенятов был задержан в минувшую среду по обвинению в коммерческом шпионаже. Также были арестованы консультант CSFB и двое румынских чиновников. Как сообщил представитель прокуратуры, еще ...
Инвестиционные фонды Kohlberg Kravis & Roberts and Texas Pacific планируют сделать предложение американской строительной компании Home Depot (HD) о ее приобретении с привлечением заемных средств. Предполагаемый объем сделки оценивается в $100 млрд. Об этом сообщает электронный дайджест газеты New York Post.
Компании, в числе которых KKR, проводили консультации с крупными американскими банками о секьюритизации долговых обязательств Home Doport, необходимой для финансирования самого крупного вы...
ОАО "Северсталь" планирует провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Как говорится в официальном сообщении компании, Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank назначены совместными глобальными координаторами и букраннерами международного размещения.
Согласно ожиданиям компании, международное размещение и допуск GDR к торгам на Лондонской фондовой бирже состоится до конца этого года.
"Продающим акционером " выступит Frontdeal Limited.
Размещ...
Вчера, 9 октября, состоялось подписание соглашения об объединении активов компаний «Русал», «Суал» и Glencore, которое после завершения сделки образует крупнейшую алюминиевую корпорацию в мире. По итогам слияния акционер «Русала» будет владеть контрольным пакетом акций в объединенной компании.
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» осуществляет консультационную поддержку «Русала» по заключению этой сделки. Председатель комитета партнеров Бюро Дмитрий Афанасьев вел перегов...
Совет директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» (ТГК-9) утвердил кандидатуры консультантов по проведению дополнительного выпуска акций. Сегодня, 18 сентября, об этом сообщила дирекция по PR и GR генерации.
Услуги по размещению акций дополнительной эмиссии ТГК-9 окажут Консорциум «Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл Лимитед» и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Юридическим консультантом стало представительство «Бейкер и Макензи Си-Ай-Эс, Лимитед».
Консультанты по проведе...
ИД Gameland намерен привлечь инвестиционную компанию "Тройка Диалог" к продаже пакета акций на $12 млн. По информации Ъ, договор ИД Gameland с "Тройкой Диалог" должен быть подписан на днях. Гендиректор ИД Gameland Дмитрий Агарунов подтвердил факт переговоров. Какой именно пакет акций он рассчитывает продать инвесторам, господин Агарунов не уточняет. Эксперты оценивают оборот ИД Gameland в $15-16 млн в 2006 году и отмечают, что рентабельность у ИД невысокая. "Даже если использовать при оценке би...
ОАО "Уралкалий", входящее в пятерку крупнейших мировых производителей калийных удобрений, официально объявил о планах провести IPO в России и на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании.
За пределами РФ обыкновенные акции, принадлежащие одному из акционеров, будут размещены в форме глобальных депозитарных расписок (GDR).
Банк UBS назначен в качестве эксклюзивного глобального координатора и букранера размещения. Банк "Тройка-Диалог" - в качестве со-менеджера.
Прези...
